Con Edison anuncia un acuerdo para vender subsidiarias de energía renovable
Consolidated Edison, Inc. ("Con Edison") (NYSE: ED) anunció hoy que celebró un acuerdo de compra y venta en virtud del cual Con Edison acordó vender su participación en su subsidiaria de propiedad absoluta, Con Edison Clean Energy Businesses, Inc. y sus subsidiarias (las "Empresas de energía limpia") a RWE Renewables Americas, LLC, una subsidiaria de RWE Aktiengesellschaft ("RWE"). La transacción está valorada en $6800 millones, sujeta a ciertos ajustes habituales.
La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, que incluyen, entre otras cosas, la expiración o terminación anticipada del período de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, modificada y aprobada por el Comité de Inversiones Extranjeras de los Estados Unidos y la Comisión Federal Reguladora de Energía. La transacción no está sujeta a una condición de financiación. Se espera que la transacción se cierre en la primera mitad de 2023, sujeto al cumplimiento de las condiciones anteriores, entre otras cosas.
En virtud de la transacción pendiente, Con Edison tiene la intención de renunciar a su plan previamente anunciado de emitir hasta $850 millones de capital común en 2022 y retira su guía de capital para 2023 y 2024.
"La transacción que anunciamos hoy permitirá a Con Edison enfocarse claramente en nuestros principales negocios de servicios públicos y las inversiones necesarias para liderar la ambiciosa transición hacia la energía limpia de Nueva York", dijo Timothy P. Cawley, presidente y director ejecutivo de Con Edison. "RWE, a su vez, está bien posicionada para acelerar el crecimiento de la energía renovable en los Estados Unidos".
RWE es un líder de la industria en generación renovable a nivel mundial, con ubicaciones en los EE. UU., Europa y la región Asia-Pacífico.
Con un fuerte compromiso de liderar la transición de energía limpia en Nueva York, Con Edison continúa realizando importantes inversiones en proyectos de transmisión de energía limpia, electrificación de edificios, eficiencia energética, infraestructura de vehículos eléctricos, almacenamiento de baterías y otras tecnologías.
"Seguiremos abogando por la aprobación estatal de la generación renovable de propiedad de las empresas de servicios públicos en beneficio de nuestros clientes y de todos los neoyorquinos. Seguimos confiando en Nueva York y en nuestra capacidad para satisfacer las necesidades del futuro de energía limpia, al mismo tiempo que mantenemos un sistema seguro y rentable que brinda confiabilidad de primera clase para nuestros clientes", agregó Cawley.
Con Edison estuvo representada por Barclays como asesor financiero y Latham & Watkins, LLP como asesor legal.
Este comunicado de prensa contiene proyecciones futuras que se estiman con el objeto de calificar para las disposiciones de puerto seguro del Artículo 27A de la Ley de Valores de 1933 y sus enmiendas y del Artículo 21E de la Ley del Mercado de Valores de 1934 y sus enmiendas. Las proyecciones futuras son declaraciones de expectativas futuras y no de hechos. Palabras como "pronósticos", "se espera", "se estima", "se anticipa", "se pretende", "se cree", "se planifica", "objetivo", "guía", verbos en futuro y expresiones similares identifican las proyecciones futuras. Estas proyecciones futuras reflejan la información disponible y los supuestos realizados en el momento en que se expresan dichas proyecciones y, por consiguiente, se refieren exclusivamente al tiempo que corre a partir de ese momento. Los resultados o acontecimientos reales pueden diferir sustancialmente de los incluidos en las proyecciones futuras debido a diversos factores como los que se identifican en los informes que la empresa presentó ante la Comisión de Valores y Bolsa, lo que incluye que la transacción propuesta puede no ocurrir en los términos contemplados, el cronograma o en absoluto, que sus subsidiarias están ampliamente reguladas y están sujetas a sanciones; los planes de tarifas de sus subsidiarias de servicios públicos pueden no proporcionar un rendimiento razonable; puede verse afectado negativamente por cambios en los planes tarifarios de las subsidiarias de servicios públicos; puede verse afectada negativamente por fallas o daños en las instalaciones de sus subsidiarias; puede verse adversamente afectada por un ataque cibernético; puede verse afectada negativamente por fallas en procesos y sistemas, además del rendimiento de empleados y contratistas; está expuesta a los riesgos relativos a las consecuencias ambientales de las operaciones de sus subsidiarias, lo que incluye mayores costos relacionados con el cambio climático; puede verse afectada de manera negativa por una disrupción en los mercados de energía al por mayor o por fallas de proveedores de energía o clientes; tiene planes de jubilación sin financiación y otras obligaciones posteriores a la jubilación; su capacidad de pagar dividendos o intereses depende de los dividendos de sus subsidiarias; requiere acceso a mercados de capital para satisfacer las necesidades de financiación; puede verse afectada negativamente por cambios en las leyes fiscales; sus estrategias pueden no ser efectivas para abordar los cambios en el entorno comercial exterior; se enfrenta a riesgos relacionados con epidemias de salud y otros brotes, incluida la pandemia de COVID-19 y también se enfrenta a otros riesgos que están fuera de su control. Con Edison no está obligado a actualizar o modificar ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de información nueva, eventos futuros o de otro modo, excepto que la ley exija lo contrario.
Consolidated Edison, Inc. es una de las más grandes empresas del país de suministro de energía propiedad de inversionistas. La empresa ofrece a sus clientes una amplia variedad de productos y servicios relacionados con la energía a través de las siguientes subsidiarias: Consolidated Edison Company of New York, Inc., una empresa regulada de servicios públicos que presta servicios de suministro de electricidad, gas y vapor en la ciudad de Nueva York y en el condado de Westchester, Nueva York; Orange and Rockland Utilities, Inc., una empresa regulada de servicios públicos que presta servicios a clientes en un área de aproximadamente 1300 millas cuadradas del sudeste del estado de Nueva York y del norte de Nueva Jersey; Con Edison Clean Energy Businesses, Inc., una empresa que, a través de sus subsidiarias, desarrolla, posee y opera proyectos de infraestructura de energía y de energía renovable y sostenible, y suministra productos y servicios relacionados con la energía a clientes mayoristas y minoristas; y Con Edison Transmission, Inc. invierte en proyectos de transmisión de electricidad y a través de su subsidiaria Consolidated Edison Transmission, LLC, y tiene inversiones en tuberías de gas natural e instalaciones de almacenamiento a través de su subsidiaria Con Edison Gas Pipeline and Storage, LLC.